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切尔西5-2胜狼队:机械设备行业月报本月专题:从发达国家经验看我国轨交运维市场投资机会
2019-11-04 11:40 来源:网络整理 点击 次

本月市场回顾

??? 本月机械设备指数下降2.08%,创业板指上涨2.69%,沪深300 指数上涨1.89%。

??? 机械设备在全部28 个行业中涨幅排名第26 位。剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)25.1 倍,相比上月有所下降。全部机械股中,本月涨幅前三位分别是红宇新材、汉威科技、纽威股份,月涨幅分别为41.9%、28.3%和17.8%。

??? 本月专题:

??? 我国轨道交通发展迅猛,铁路和城市轨道交通运营里程持续增长。铁路方面,截至2018 年底,全国铁路营业里程达到13.1 万公里,其中高铁达2.9 万公里,占全球比重超过60%,根据在建和规划,预计到2023 年,我国高铁+城际运营里程达到58019 公里,2019-2023 年CAGR 为10.6%。城市轨道交通方面,2018 年末全国城市轨道交通运营线路达到5761 公里,在建线路6200 多公里,成为世界城市轨道交通大国,其中拥有地铁运营线路的城市35 个,开通运营185 条城市轨道交通线路,车站3245 座,城市之多和线路之长都位居世界首位,预计到2023 年城轨运营里程有望达到16265 公里,2019-2023 年CAGR为19.9%。

??? 伴随轨交运营线路里程的持续增长,我国运营维修保养后市场料将步入黄金发展期。运营维修保养覆盖轨交线路的全生命周期,包括运营和维保服务两大部分,其中运营为轨交线路提供运营服务,并伴有拓展“运营+N”产业的商业模式;维保服务保障轨道交通安全平稳运行,包括车辆系统维保、线路系统维保、供电系统维保、信号系统维保、站场系统维保。根据行业经验,轨交运维支出一般占总投资的2%~3%,以中值2.5%,按保守假设单公里投资额5 亿元测算,2018 年我国城市轨道交通运营维保后市场规模约720 亿元,到2023年将达到2033 亿元。

??? 本周专题我们通过分析发达国家轨交运维行业发展的历史规律,寻找未来我国轨交运维市场的投资机会

??? 核心组合:华铁股份、建设机械、华测检测、杭氧股份、中环股份、晶盛机电、长川科技、日机密封、杰瑞股份。建议关注:赢合科技。

??? 风险提示:下游需求不及预期,经济、政策、环境变化

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